8月21日,洶涌新聞得悉,邃古股份有限公司今天召開了出資者電話會議,事涉就擔保發行Reg S、7年期、固定利率、美元計價的高檔無典當債券事項。該債券歸入發行人規劃為50億美元的有擔保中期收據方案,初始指導價設定在T+100個基點區間。
該筆債券由邃古股份有限公司的全資融資子公司Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd發行,并由邃古股份供給擔保。征集資金將經過集團內部拆借組織,用于支撐營運資金需求及一般企業用處。
此次發行已委任中銀香港、星展銀行、匯豐銀行及摩根士丹利擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據電話會議發表的財政數據,邃古股份上半年盈余55億港元,同比下降2%,經常性根本盈余約47億港元,同比下降1%。收益為457.74億港元,同比添加16%。經營凈贏利為18.61億港元,同比下降62%,首要受出資物業公正值變化影響,出資物業公正值虧本達46.64億港元,對全體財成人網三級片政體現形成較大壓力。
到2025年6月,公司凈債款為713億港元,較年頭的706億港元添加約1%,同比添加12%。
現在,邃古股份有31筆存續流轉債券,總規劃34.12億美元(含新發債券),其間一筆美元債將于本年9月到期,規劃5億美元。
公司中心現金利息掩蓋倍數到達4.6倍,高于2024年12月的3.4倍;加權均勻債款本錢由4.0%下降至3.7%。
邃古股份的三大中心事務板塊分別為地產、飲料及航空。其間航空事務盈余同比添加19%,體現較好;地產及飲料事務則錄得約2%的細微下滑。
現在邃古地產在我國內地共有7個大型項目在建,估計2025-2028年竣工可歸屬建筑面積約1330萬平方英尺。其間,我國內地950萬平方英尺、我國香港180萬平方英尺、東南亞200萬平方英尺。估計2026年竣工的我國項目首要坐落北京、上海、三亞,廣州和西安項目估計2027年竣工,香港灣仔住所項目估計2026年竣工。***成人網三級片***
別的,上海陸家嘴邃古源源邸住所項目在2025年5月推出二期,57套中55套預售成功,兩期算計出售收益達59.3億元人民幣。我國內地零售出售穩健,全體客流量繼續添加,其間上海興業邃古匯獲益于奢華品牌繼續入駐,上半年零售額同比添加13.5%;北京三里屯邃古里零售額同比添加6.8%,上海前灘邃古里零售額同比添加4%,均超商場預期。香港辦公樓租金收入下降,零售商場偏弱。
飲料板塊方面,在我國內地,集團在建4家新出產工廠,越南新旗艦工廠已于2025年7月啟用。我國內地事務收入上升,贏利添加8%。
航空事務方面,到2025年6月,全體成績獲益于客運量添加及貨運事務安穩體現,客運收入同比添加14%,運力提高26%;貨運收入添加2%,運力添加8%。